Linx: ações para captar até R$ 527 milhões

NOVO MERCADO

Linx: ações para captar até R$ 527 milhões

18/01/2013 11:14

Fabricante de software para varejo começa oferta de 17 milhões de papéis primários e secundários no Novo Mercado da BM&FBovespa.

Linx abre ações primárias e secundárias na Bovespa. Foto: Flickr.com/msahd

Tamanho da fonte: -A +A

A Linx, fabricante de software para varejo, começou uma oferta de ações ordinárias no Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento de mais alto nível de governança corporativa da bolsa, informa o Valor Econômico.

Considerando-se a totalidade das ações, lote inicial e suplementares, a oferta poderá captar até R$ 527,85 milhões.

O acionista vendedor será o BNDESPar, braço de participações do BNDES que tem participação de 21,7% na companhia.

Serão 11,05 milhões de ativos na oferta primária e 5,95 milhões, secundária.

A Linx oferece papeis entre R$ 23 e R$ 27 por ativo na operação, mas o valor pode ser fixado acima ou abaixo da faixa indicativa. Nesta sexta-feira, 18, iniciam as apresentações para potenciais investidores e o procedimento de formação de preço (bookbuilding).

O preço final será definido em 06 de fevereiro. Em seguida, a Linx registra a oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e disponibiliza o prospecto definitivo.

A meta, segundo o cronogrma estabelecido, é negociar efetivamente as ações a partir de 08 de fevereiro, com liquidação prevista para seis dias depois.

Com a venda de ações, coordenada por Credit Suisse, Morgan Stanley, BTG Pactual e Itaú BBA, o objetivo da Linx é, além de fomentar o capital de giro, incrementar as aquisições.

Não que a companhia já não as faça: a Linx tem um histórico de compras batante movimentado, tendo adquirido mais de dez empresas nos últimos cinco anos.

Há quase 30 anos de mercado, a Linx fornece soluções de gestão para clientes em diversos setores do varejo, como magazines, supermercados, farmácias e lojas de departamentos.

Gláucia Civa Kirch

Sócia Diretora da Capital Informação

Comentários

Veja também

DE STARTUP A GRANDE EMPRESA

Ex-Linx e GetNet é novo CEO do Peela

Executivo assume com meta de, em três anos, levar a empresa de startup a uma das grandes do país em gift cards e pré-pagos.

NOVOS NICHOS

Linx compra Compacta e ataca no food service

É a décima empresa incorporada pela Linx nos últimos quatro anos, expandindo a companhia dentro da área de comércio de refeições.

VAREJÃO

Linx: três novos clientes no RS

Após a aquisição, em março deste ano, da software house gaúcha CustomBS, a Linx Sistemas, especializada em software para varejo, anuncia a conquista de três novos clientes no Sul: a Vitória Sports, a Pur Poko, de Butiá, e a Ring Lovers, de Porto Alegre.

Todas adotaram o Easy Linx, ERP para pequenos varejistas.

Linx unifica holding de construção

A Linx Sistemas foi contratada pela Casa Show e a TendTudo para integrar as áreas de gestão e estratégia das duas companhias.

Com investimento de R$ 1 milhão em soluções de gestão e automação, as empresas trabalharam para criar a holding de materiais de construção BR Home Centers.

A Casa Show e a TendTudo possuem, juntas, 18 lojas, quatro centros de distribuição, 1.750 funcionários e um faturamento de R$ 500 milhões.

Linx compra a joinvilense Microvix

A joinvilense Microvix é a nova aquisição da paulista especializada em software de gestão para o varejo Linx.

O valor do negócio não foi revelado, segundo o jornal Valor Econômico, mas a direção da Linx estima que o faturamento da empresa catarinense chegue a R$ 19,6 milhões em 2012.

Tudo na nuvem até 2015

Linx: DMS focado em tablets e concessionárias

A Linx lança no mercado brasileiro o DMS Linx, um sistema de gestão para concessionárias, projetado para smart devices como tablet e smartphone.

O sistema, além de possibilitar mobilidade e maior compartilhamento de dados, também impacta na experiência do consumidor dentro da loja, com várias vantagens para o atendimento. Entre elas maior agilidade, qualidade e personalização, segundo informa a companhia.

Linx: ERP para pequenas varejistas

A Linx Sistemas lançou o Easy Linx, uma versão de seu sistema de gestão para varejistas focada em pequenas empresas do ramo.

Linx Sistemas lança suporte personalizado

A Linx Sistemas, divisão de software para varejo do Grupo Linx, lança o Linx Premier Support, serviço de suporte gerenciado on demand.

“Trata-se de um serviço de suporte que permite acesso a serviços personalizados e pró-ativos com uma solução de problemas técnicos específicos, dentro do horário contratado”, ressalta Jean Carlo Klaumann, diretor-geral da Linx Sistemas.

Unisinos fecha parceria com Xilinx

A Unisinos assinou uma parceria com a Xilinx, empresa do ramo de dispositivos lógicos programáveis.

Fundada em 1984 na região do Vale do Silício (Califórnia, Estados Unidos), a Xilinx é conhecida por inventar o FPGA (Field Programmable Gate Array), dispositivo semicondutor largamente utilizado no processamento de informações digitais.

CRÉDITO

Experian: agora com 99,6% das ações da Serasa

ACREDITE SE QUISER

HSBC: Ações da TIM são as melhores do setor

Apesar de cenário econômico desfavorável e pressões da Anatel, marca é aposta do mercado de ações, dizem analistas do HSBC.

SEGUNDO TRIMESTRE

Groupon reverte perdas, mas ações despencam

CONTRATO

DirecTV amplia ações com a Amdocs

IPO ONLINE

Facebook terá venda de ações

O comércio social será levado a um outro nível a partir de junho no Facebook.

Segundo o site Business Insider, o maior site de relacionamento da internet, com mais de 800 milhões de usuários, vai abrir a opção de compra de ações de companhias de capital aberto.

Apple lucra US$ 13 bi no 4T11 e ações sobem

O lucro líquido da Apple no último trimestre de 2011 ficou em US$ 13,06 bilhões, ou US$ 13,87 por ação.

Já a receita subiu 73% ano/ano, chegando a US$ 46,33 bilhões.

No período, a companhia vendeu 37,04 milhões de iPhones, 15,43 milhões de iPads, 15,4 milhões de iPods e 5,2 milhões de computadores Mac.

Zynga quer US$ 925 mi com ações na bolsa

A Zynga, empresa de jogos sociais, projeta levantar US$ 925 milhões a partir da sua oferta de ações na bolsa.