NOVO MERCADO

Linx: ações para captar até R$ 527 milhões

18/01/2013 11:14

Fabricante de software para varejo começa oferta de 17 milhões de papéis primários e secundários no Novo Mercado da BM&FBovespa.

Linx abre ações primárias e secundárias na Bovespa. Foto: Flickr.com/msahd

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A Linx, fabricante de software para varejo, começou uma oferta de ações ordinárias no Novo Mercado da BM&FBovespa, segmento de mais alto nível de governança corporativa da bolsa, informa o Valor Econômico.

Considerando-se a totalidade das ações, lote inicial e suplementares, a oferta poderá captar até R$ 527,85 milhões.

O acionista vendedor será o BNDESPar, braço de participações do BNDES que tem participação de 21,7% na companhia.

Serão 11,05 milhões de ativos na oferta primária e 5,95 milhões, secundária.

A Linx oferece papeis entre R$ 23 e R$ 27 por ativo na operação, mas o valor pode ser fixado acima ou abaixo da faixa indicativa. Nesta sexta-feira, 18, iniciam as apresentações para potenciais investidores e o procedimento de formação de preço (bookbuilding).

O preço final será definido em 06 de fevereiro. Em seguida, a Linx registra a oferta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e disponibiliza o prospecto definitivo.

A meta, segundo o cronogrma estabelecido, é negociar efetivamente as ações a partir de 08 de fevereiro, com liquidação prevista para seis dias depois.

Com a venda de ações, coordenada por Credit Suisse, Morgan Stanley, BTG Pactual e Itaú BBA, o objetivo da Linx é, além de fomentar o capital de giro, incrementar as aquisições.

Não que a companhia já não as faça: a Linx tem um histórico de compras batante movimentado, tendo adquirido mais de dez empresas nos últimos cinco anos.

Há quase 30 anos de mercado, a Linx fornece soluções de gestão para clientes em diversos setores do varejo, como magazines, supermercados, farmácias e lojas de departamentos.

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Todas adotaram o Easy Linx, ERP para pequenos varejistas.

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Com investimento de R$ 1 milhão em soluções de gestão e automação, as empresas trabalharam para criar a holding de materiais de construção BR Home Centers.

A Casa Show e a TendTudo possuem, juntas, 18 lojas, quatro centros de distribuição, 1.750 funcionários e um faturamento de R$ 500 milhões.

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O sistema, além de possibilitar mobilidade e maior compartilhamento de dados, também impacta na experiência do consumidor dentro da loja, com várias vantagens para o atendimento. Entre elas maior agilidade, qualidade e personalização, segundo informa a companhia.

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“Trata-se de um serviço de suporte que permite acesso a serviços personalizados e pró-ativos com uma solução de problemas técnicos específicos, dentro do horário contratado”, ressalta Jean Carlo Klaumann, diretor-geral da Linx Sistemas.

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No período, a companhia vendeu 37,04 milhões de iPhones, 15,43 milhões de iPads, 15,4 milhões de iPods e 5,2 milhões de computadores Mac.

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