Senior abre capital em bolsa. Foto: Flickr.com/janini

A paulista Senior Solution anunciou IPO, com venda de ao menos 4,83 milhões de ações, nesta quinta-feira, 28.

O preço por ação para a oferta incicial esté estimado entre R$ 13,5 e R$ 15,5, com precificação prevista para 06 de março e negociação para dois dias depois.

A previsão é que o IPO movimente até R$ 101 milhões, considerando-se o preço máximo e somando-se os lotes suplementar, de 724 mil ações, e adicional, de 965,5 mil.

O BNDESPar, braço de participações do BNDES, e a Stratus, gestora de fundos de private equity, que investiram na empresa em 2005, são vendedores na oferta secundária.

A Senior Solution é especializada em soluções para o setor financeiro e fechou 2011 com faturamento bruto de R$ 42 milhões.

Em maio de 2012 a empresa aderiu ao Bovespa Mais, mercado de acesso à bolsa, preparando o IPO.

Com 130 clientes entre bancos, gestoras de recursos, seguradoras, corretoras e companhias, a companhia também é forte em aquisições, tendo comprado cinco empresas entre 2005 e 2010.